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Le dossier permanent

Des vidéos pour mieux comprendre (branchez le son de votre ordinateur): icone_video.jpgLe dossier permanent n°1
icone_video.jpgLe dossier permanent n°2 

Il contient toutes les informations générales et spécifiques du client. Il est composé de 25 onglets permettant de suivre toutes les rubriques nécessaires à un DP. Certaines informations sont en liaison avec le Dossier de Révision (Crédit-bail, locations, emprunts...). Il permet aussi de consulter l'historique des données de vos clients et intègre un générateur de documents Word ® et Excel ® : Rapports, courriers, Tableaux de bord...

Voici maintenant différentes captures d'écran provenant du dossier permanent :

FlecheRouge Le premier onglet du dossier permanent est l'onglet "Etat d'avancement" vous présentant l'état d'avancement de votre mission pour l'exercice en cours.

FlecheRouge Le second onglet vous présente la page "Identité," récapitulant les informations essentielles du client.

FlecheRouge Ici, un autre exemple avec la page "Mandat" vous permettant de suivre les dates de renouvellement et les coordonnées des autres intervenants.

 

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