| Le dossier permanent |
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Des vidéos pour mieux comprendre (branchez le son de votre ordinateur):
Pour chaque client, création d'un Dossier Permanent. Il contient toutes les informations générales et spécifiques du client et permet de créer et consulter les dossiers annuels. Il est composé de 24 onglets permettant de suivre toutes les rubriques nécessaires à un DP. Certaines informations du DP sont en liaison avec le Dossier de Révision (Crédit-bail, locations, emprunts...) Il permet aussi de consulter l'historique des données de vos clients et intègre un générateur de documents Word ® et Excel ® : Rapports, courriers, Tableaux de bord...
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Le Dossier Permanent




